《理财顾问岗位职责(汇编十篇)》

理财顾问岗位职责十篇

理财顾问岗位职责 篇1

职位描述:

在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

条件优秀

理财顾问岗位职责 篇2

1、收集、分析各方面金融、财经信息；

2、推广投资产品，开拓客户资源。

3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。

5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

6、负责对客户提供必要性的`培训服务。

理财顾问岗位职责 篇3

职位描述：

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的`财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责 篇4

岗位职责：

1、隶属高端理财部，为高净值资产人士提供财富管理建议和方案；

2、开发并维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务；

3、通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重，认可；

任职条件：

1、25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；

2、有志于财富管理事业，熟悉金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托，银行，保险，证券，cfp等专业资格者优先；

3、形象良好，有强烈的事业心责任心，良好的.团队合作精神，优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作；

4、有信托，pe，地产，产业基金，艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。

理财顾问岗位职责 篇5

1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的.病种咨询；

3、负责整理顾客档案资料；

4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责 篇6

岗位职责:

1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

3、做好客户日常关系维护工作。

4、完成部门安排的其他工作。

任职要求:

1、学历要求:全日制本科学历。

2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的'责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责 篇7

1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的.资产管理规划与服务等;

4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财顾问岗位职责 篇8

1.为每一个学员选择最合适他们的课程.合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

2.关心学员的`学习情况，搜集学员/家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

4.做好学校的管理工作。

5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责 篇9

职责描述:

1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

任职要求:

1、20xx年7月前毕业的.省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责 篇10

工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的`独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;