《理财顾问岗位职责》
在充满活力,日益开放的今天,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编整理的理财顾问岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
理财顾问岗位职责1
1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;
4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
5、按公司制度完成业绩考核指标。
理财顾问岗位职责2
1、根据医院经营目标分解的个人销售目标,通过客户开发、挖潜、完善服务等方式,配合促销计划。
2、负责顾客的到院接待,;
3、负责整理顾客档案资料;
4、积极参加业务知识的培训学习,完善自身知识体系;
5、与顾客做好沟通,维持好医患之间的关系;
6、完成领导其他交办的工作,服从合理的协调安排。
理财顾问岗位职责3
岗位职责:
1、根据公司产品特点,以电话沟通,商超活动等方式进行新客户开发和邀约;
2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好新客户跟进工作;
3、完成销售经理制定的业绩指标;
4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;
5、及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。
福利待遇:
1、采用正式员工编制,提供各项员工福利保障;
2、拥有良好的激励机制,上不封顶;
3、依托企业的全面培训平台(内训体系+职业素养);
4、快速成长与多方向晋升考核透明公平(理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监);
5、双休,享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助;
6、定期的公司组织的团队建设活动。
岗位职责:
1、根据公司产品特点,以电话沟通,商超活动等方式进行新客户开发和邀约;
2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好新客户跟进工作;
3、完成销售经理制定的业绩指标;
4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;
5、及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。
基本要求:
1、大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、有金融行业销售工作经验者优先考虑;
3、具有良好的心理素质,抗压性高,愿意接受各种挑战,学习能力强;
4、具有良好的沟通和人际交往能力;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。
理财顾问岗位职责4
1、建设理财顾问团队,专业人才招聘培育;
2、负责团队理财产品任务分解及产品销售;
3、分析团队业绩统计报告,制定团队工作目标和日常工作安排。
任职资格:
1、具备证券从业资格,证券行业从业2年以上;
2、具备一定的团队管理能力和培训能力;
3、银行或者证券从业经验且有大客户资源者优先。
理财顾问岗位职责5
1、负责微软ERP产品Dynamic 365供应链,生产计划模块方向的咨询和实施交付;包括:需求分析、蓝图设计,业务流程优化、方案设计、培训用户,系统测试和上线。
2、针对客户需求和行业特点,提出基于微软Dynamic 365的解决方案
3、负责培养初级的供应链顾问
4、具备项目管理能力者,可担任项目经理等角色
理财顾问岗位职责6
一、工作内容
1、负责市场开发工作;
2、负责向客户推介公司的各项产品;
3、根据公司分级分类服务流程和规范,负责个人各下客户的服务工作;
4、负责个人名下客户的信息维护;
5、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动,服从管理和工作分配;
6、完成公司及营业部交办的其他工作。
二、我们希望你是什么样的人?
1、大专及以上学历,专业不限;
2、年龄40岁以下;
3、取得证券从业资格证书(或积极备考中)
4、热爱市场开发和客户服务工作,热情大方,善于沟通
理财顾问岗位职责7
任职要求:
1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;
3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;
4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;
5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;
6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。
9、必须要持有基金从业资格证。
理财顾问岗位职责8
岗位职责:
1、开拓、发展高价值私人财富客户;
2、根据公司下达的业绩指标,完成个人业绩;
3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;
4、及时了解市场动态,研究私人财富客户的个性化理财需要,提供产品开发需求;
5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;
6、完成公司安排的其他工作。
任职资格:
1、品行端正,为人诚信,无任何违法违规记录,有上进心;
2、金融行业一年以上相关从业经验,职级越高要求工作经验越长。
理财顾问岗位职责9
1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售;
2、根据公司产品、项目的特点,通过自己擅长的方式开发客户;
3、做好老客户的维护和新客户的再开发;
4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议;
理财顾问岗位职责10
岗位职责:
1、隶属高端理财部,为高净值资产人士提供财富管理建议和方案;
2、开发并维护客户关系,为客户提供全方位高品质服务;
3、通过经营客户关系,持续发掘客户需求并获得客户尊重,认可;
任职条件:
1、25岁以上,专科学历以上,金融,财经类相关专业优先,海硕优先;
2、有志于财富管理事业,熟悉金融,信托,基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托,银行,保险,证券,cfp等专业资格者优先;
3、形象良好,有强烈的事业心责任心,优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作;
4、有信托,pe,地产,产业基金,艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。
理财顾问岗位职责11
一、职位条件:
1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;
2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。
4/具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.
二、服务项目:
公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。
1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。
2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。
3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。
4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等
三、专业培训
1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.
2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练
3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人
考核与晋升:
销售代表----销售主管---销售经理---销售总监
优秀者最快半年可以晋升业务主管
我们的团队期待您的加入,共创美好未来!
理财顾问岗位职责12
职位描述:
1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推动符合用户需求的顾问能力开发;
2.或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。
任职要求:
1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;
2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;
3.有敏锐的用户需求分析能力,独到的数据分析能力;
4.对互联网金融服务创新有高度热情,有创业精神;
5.有较强的独立思考能力,心态开放,善于调用团队资源共同达成目标。
理财顾问岗位职责13
岗位职责:
1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。
2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。
3、做好客户日常关系维护工作。
4、完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1、学历要求:全日制本科学历。
2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。
3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的责任感和团队合作精神。
理财顾问岗位职责14
1、负责客户的开发,营销渠道的维护;
2、组织并参与各种营销活动;
3、收集、整理市场信息并及时反馈;
4、银行驻点,开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户;
5、负责维护销售渠道,维护老客户,
6、负责完成销售任务目标,销售基金等金融产品;
7、维护银行等渠道关系,推进银证合作业务;
8、为客户提供投资建议和基础服务;
9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性,并有网络销售的能力。
理财顾问岗位职责15
职位描述:
在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;
和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:
为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。
条件优秀