《竞争对手调查报告（3篇）》

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竞争对手调查报告 篇1

[关键词]日本　竞争情报　组织　比较研究

[分类号]G351

日本是一个“情报大国”。在明治维新时期(1868年)，日本为了追赶西方国家经济和技术，就设置了一个收集西方国家情报的下属机构。第二次世界大战(以下简称“二战”)之后，日本设置了多个隶属政府的组织，以各种形式支持该国企业的竞争情报(com-petitive intelligence，CI)活动，并促进整个国家的经济发展。本文拟对日本4大CI组织在其形式和服务内容上做比较研究，为我国CI事业发展提供借鉴。

1　日本4大CI组织概况

日本4大CI组织是指经济产业省(Ministry of E-conomy，Trade and Industry，METI)、日本贸易振兴机构(Japan External Trade Organization，JETRO)、日本工商总会(Japan Chamber of Commerce and Industry，JCCI)及日本经济联合社(Nippon Keidanren，NK)。

METI以高端水平主持着CI活动――以部级水平进行收集和CI，提供战略决策支持和规划。METI的前身是1951年成立的MITI(Ministry of Inter―national Trade and Industry)。二战后，为了恢复日本经济，日本政府成立了MITI，旨在为本国企业在学习甚至超越西方企业提供情报服务。2001年，政府部门重组了METI，共设置了13个部门，如中小企业、日本专利局等下属机构，是一种政府组织和支持的综合性信息服务机构，并结合了商业服务与公益服务。METI引领着日本企业定标赶超西方先进企业，并为各行各业提供服务。

JETRO在METI支持下于1958年成立，主要以促进日本的出口贸易为目的。到21世纪，在经济全球化和一体化日益扩大、国内人口年龄老化和低出生率问题日益严重背景下，JETRO的新焦点将是促进外国在日本的直接投资。它由日本东京的总部、日本大阪办事处、经济发展协会、国内外办事处、东盟及东亚经济研究所等机构组成。其主要职能是为该国的国际贸易公司及日本企业的海外机构收集与进出口贸易相关的信息，为企业提供早期预警、竞争对手的监视和评估。

最早的日本商社于1878年3月在日本东京成立。后来，其他城市也陆续成立商社，并在1892年，由15个商社合并而成工商行会联盟，该组织于1922年更名为日本工商总会(JCCI)。JCCI有助于解决企业的信息流通问题，具有公共性、非政治性、非营利性等特点。目前日本几乎所有的主要城市都设有一个商会，全国共计517个(截至2007年4月)，拥有143万会员(截至2006年3月)。JCCI是所有地区商会的中心，并设置了情报促进部门、中小企业振兴机构等9个部门。

日本经济联合社(NK)是一个综合性的经济组织，诞生于2002年5月，由日本经济团体联盟和日本雇主协会联盟合并而成。该组织的1662名成员分布在1343个公司、130个行业协会及47个区域经济组织之间。NK涵盖经济、环境和社会各方面，目的是为了创造一个可持续发展的社会协调CI工作。它由许多个体企业提供工作人员和各种各样的信息，并通过合适方式执行商业CI活动，它能够就日本商业团体的各种问题(包括经济、工业、社会及劳工等问题)达成共识，并可与相关利益者(包括行政领导、行政管理员、工会及广大市民)进行信息沟通。

2　4大CI组织CI服务类型比较

4大CI组织为日本经济发展提供了全方位的CI服务。这些服务包括：提供情报通讯、CI人员培训、国内外商业活动数据等。下面将对它们做一比较，重点突出各个组织的特色服务(见表1)。

METI与其他三大组织相比所提供的服务最全面。其情报通讯刊物《商务信息》及《高度IT情报》是一本综合性的信息杂志，内容包括有价值的竞争情报，如各类型的预警报告、竞争对手监视报告等。METI的《海外商业活动调查(季度性统计)》、《日本经济结构和活动基本调查》及《对外国的隶属企业商业活动趋势的调查》这三大商业数据报告，对日本企业是一个风向标，可为企业提供最具价值的竞争对手商业活动数据；另外，METI还负责技术、环境保护及产业设置、能源和专利等问题。所有的日本企业都以某种形式与METI或它的隶属机构进行合作，以使他们的业务更顺畅。

与其他组织相比较，JETRO最大特点表现为国际性。从该组织所提供的情报通讯到商业活动数据，几乎都是从国际市场出发。JETRO在网上每月1―2次更新关于海外的贸易信息，同时定期调查各国不同行业技术，形成调查报告。例如：JETRO对欧洲技术研发所展开的调查(JETRO技术情报451号，2003年10月)，目的是调查英国技术开发政策及其研发动向、欧洲研发动向和制造技术以及德国机床的技术战略，获取欧洲的技术发展动向。

NK的CI人员培训服务与METI和JETRO相比更具特色。该组织完全将该项服务发展为具体的教育项目，以培养更多的专业人才为主要目的。NK情报通信委员会于2005年6月提出了培养高级情报通信人才的建议，并制定了一个如何开展情报通信教育的框架，该框架从经费到教育课程的设置都做了方案安排。教育经费由政府和企业承担，政府主要是提供教育支援款项，而企业则提供奖学金。课程设置包括了情报技术、商业战略等课程。授课人员除一般教员外，还包括企业情报专家。另外，注重理论与实践相结合，安排学生到企业中进行实际性的操作。该项目正在逐步实施之中。 JCCI作为一个行业协会，虽然不像METI那样提供全国性的服务，但是其所提供的人力资源情报及国内的市场调查报告对日本企业而言是制定战略规划的重要信息源。该组织的人力资源调查是对人才供给和需求的实况进行调查，能够反映出日本全国的企业人才结构与需求，而这些信息是企业在实际行动中必须要把握的。LOBO调查报告则是JCCI对商业的早期情况预测报告。该组织灵活运用JCCI的网络，对各地区各行业的销售额、核算、资金周转、进货单价、当月的工作人员的状况以及行业面对的问题进行调查，最后形成早期商业情况预测报告(LOBO)，让各企业根据调查结果对未来市场进行预测和规划。这种调查原则上在每月的20―25日之间进行，并在翌月1日公布结果。

关于竞争环境的保护问题，METI和NK都制定了针对性的措施，这些措施能有效地减少因竞争而导致企业之间的恶性竞争问题。METI设立了多种渠道、商业法规和技术法规以协调公司之间的冲突。NK则制定了《企业的社会责任》、《企业伦理》等相关文件，目的也是为了强调企业的竞争应该基于一定的伦理之上，避免造成企业之间的恶性竞争，从而会影响社会的稳定，破坏国家经济的协调发展。

METI及JETRO还进行资格及质量认证，但是两者的职责有所不同。METI设置了专利局作为部级的认定机构，而JETRO负责日本进口手续、货物进口检疫程序及修订贸易标准等具体工作，同时还承担中小企业的资格认证工作。

由上述比较可以看出，尽管4大组织都是CI组织，但各自所承担的责任并非完全相同，各具特色。总体上，4大组织除了提供CI服务之外，同时还根据国内外环境，设置了一些下属部门来推进CI服务，以促进日本企业的发展。

3　4大CI组织CI服务部门比较

上面是从组织层次上对4大CI组织做了比较，而许多活动实质上是由这些组织的下属部门执行的。下面对4大组织的特色部门做一个比较，藉此突出每个组织CI服务部门的主要功能，如表2所示：

3.1中小企业促进办公室的情报活动比较

目前，日本拥有430万个中小型企业，这些中小企业占所有企业数量的99.7％，提供的就业机会占整个就业市场的70％。由此可知：中小企业发展影响着整个日本经济发展。4大CI组织中的METI、JETRO、JCCI都设立了中小企业促进办公室，目的是为了扶持中小企业的成长。虽然这三组织都设置了同一办公机构，但提供的CI服务有所区别。

METI的中小企业机构成立于1964年。中小企业可以从该机构获得政府的帮助以改善他们的生产和技术能力，使企业管理的合理化并提高其业绩。即可以获取各种各样的专家咨询及与该企业最相关信息；该机构还为中小企业设置辅助课程、资金支持项目等。在中小企业机构下还设置了一个研究办事处，该办事处提供早期预警、监视和评估竞争对手、战略性规划以及具有战略性和实验性的决策建议等服务。此外，METI还设置了咨询部门，主要是承担向中小企业传递重要信息和政策的职责。

JETRO设置了中小企业出口支援办公室，该办公室与METI的中小企业机构相比较，具有两个特点：①该办公室主要是保证中小企业在国外市场的领先地位，特别是对水产、农业、纺织业的出口进行保护；②该办公室与贸易公司之间进行竞争情报合作，为这些贸易公司提供广泛的服务，如及时提供国外的船运、资金、保险等贸易问题的信息。这些贸易公司也可以帮助该办公室收集到更有效的信息。这时，贸易公司和JETRO往往都会聘请那些具有高收集和分析能力的CI专家作为他们的员工。

与前面两个组织相比较，JCCI的中小企业推进办公室重点表现为对旗下的中小企业提供更多的国内情报，还对新创立的企业提供政策咨询、产品开发、行业数据等情报，减低其经营风险。

3.2中国商务情报研究所的比较

随着我国经济的迅速发展，并加入了WTO，日本对华的贸易投资进一步扩大，日本政府或企业都纷纷对商业活动进行调整。JETRO和JCCI专门设置了中国商务情报研究所，但存在着明显的区别。JETRO旗下的中国经济情报研究所，是一个收费性的服务部门。该研究所为其会员提供中国的政策信息和商业竞争信息，主要通过印刷资料(年报、期刊等)传递情报；还邀请专家授课，分析当前中国的商业竞争环境。

而JCCI组织下的中国商务情报研究所的主要目的是给予会员企业特别是中小企业在华的商业活动支援，这包括：投资环境信息、贸易交易信息、一般经济信息。此外，该研究所的咨询处向会员企业提供中国各地开发区信息。对于这些中国商务情报，JCCI通过网上杂志提供给会员企业。

3.3其他服务部门

JCCI和NK两大组织都设置了信息化促进办公室，体现了日本对现代化信息事业的重视。JCCI的信息化促进办公室主要体现在电子认证服务上，而NK情报通信委员会的主要职责是促进情报通信的教育。

4　结论和启示

4.1结论

初步考察日本4大CI组织，笔者发现：①日本CI意识和活动都表现出历史悠久的特点。自明治维新(1868年)始，日本为了追赶西方国家的经济和技术，政府便设置了一个收集西方国家情报的下属机构，于1878年3月在日本东京成立了最早的日本商社。②在日本企业竞争情报事务中，政府与企业的合作关系十分密切。日本政府通过多种形式支持本国企业竞争情报活动，特别是为企业提供着主导的情报信息，而企业也为政府提供着具体的商业活动情况，这可以从4大CI组织提供的竞争情报服务略见一斑。③成员企业是4大CI组织的组织架构核心。4大CI组织活动的开展是以企业为主体，特别是JCCI和NK，该两大组织的成员均为个体企业。④从CI服务着手重视对中小企业的扶持。这主要体现在4大CI组织当中，ME-TI、JETRO及JCCI都成立了中小企业促进办公室，由此促进中小企业的健康发展。⑤重视CI人员培训。日本4大CI组织中有三个组织都提供CI人员的培训，且各自提供的培训内容不一样，例如，METI注重对中小企业人员的培训，JETRO则注重国际性CI人员的培训，而NK努力推进和完善日本高级情报通信人员教育。⑥大力促进了日本经济发展。这表现在：METI为恢复二战后的日本经济做出了卓越贡献，JETRO扩大了日本产品出口，中国商务情报研究所促进了东亚市场特别是中国市场的开拓。

4.2启示

日本CI组织的发展给我们如下启示：

・我国政府部门应大力支持企业CI活动的开展。目前我国政府还没有针对企业竞争情报活动建立一个完善的系统，中国科学技术情报学会竞争情报分会(SCIC)是我国唯一的、全国性的竞争情报专业组织，但并不是针对企业而言。而中国产业竞争情报网(省略／)是北京华经纵横经济信息中心旗下一家专注于产业研究、竞争情报提供、竞争对手监测、行业数据领域，深入研究行业宏观环境与企业个体微观态势，并通过一手数据调研为客户提供调研报告和研究咨询服务的专业机构。但是后者不属于国家政府组织。因此，笔者认为日本竞争情报政府与企业亲密合作的发展模式值得我们借鉴。

竞争对手调查报告 篇2

人事：“人才”需求成为公关行业最紧迫的问题之一。咨询公司领导人担心的是能否吸引到富有技能和工作经验的人才，以及能否在未来的工作中留住人才。一般的业务和分析技能越来越重要，但是有价无市的情况经常发生。

在2012年第一季度，失业率最高的是西班牙和葡萄牙。财政困难已导致大多数咨询公司的预算比去年还少，公司也无法雇用因失业而流入市场的合适员工。

经历3年危机，爱尔兰的公关咨询公司处于恢复状态，并且暂未打算雇用新员工。入门级别的工作微乎其微。虽然底子更厚的公司有能力招收人才，但也只是需要拥有更多技能的中上层管理人才。

在新兴的成长型市场，如巴西、印度和俄罗斯，专业人才的普遍缺乏导致了各层次公关人员的雇用困难。这些国家的公关咨询公司和贸易协会，为填补人才空白，投资公关职业培训项目，并与当地的大学进行合作。

在英国，一些公司仍在精简运营，从而导致了裁员。但是随着市场条件不断改善，以及新业务的逐渐增多，许多公关公司重又启动了人才招聘。内部公关团队的发展速度很慢，这使得资讯公司能够抢先一步抓住人才。

定价：定价服务也是具有难度的挑战。虽然全世界都承受着价格下行压力，而且，即使投资回报难以预测，客户也仍愿意为更多的战略服务花钱。

2012年第2季度趋势调查报告显示：42%的受访者将定价视为一个“大”问题，更有10%的人认为这是当今咨询行业面临的“最大挑战”。只有3%认为定价问题对他们公司“毫无挑战”。

当问到主要的价格压力来源时，他们的回答是：

·客户要求—在同等预算的情况下——得到更多的服务（84%）。

·低端竞争对手的增加，导致价格倾销（56%）。

·客户总体营销传播的预算减少（50%）。

·竞争对手数量的增加，包括专家和非公共关系职业人（48%）。

·相比其它市场营销活动，公关预算份额减少（30%）。

·由于经济状况不景气，各部门服务定价紧缩（20%）。

·公共部门没有太多新业务（12%）。

·私有部门没有太多新业务（12%）。

61%的受访者认为，他们可以为“战略性”公关服务付钱（如公共事务、投资者关系或问题管理），并指出客户通常都认可这些服务的价值，同时也乐意付更多的钱。

客户预算：客户对公关服务的预算并不宽裕，有的客户想花同样的钱获得更多的服务，有的则压低服务单价。咨询公司拼尽全力，在不降低服务质量的情况下调整公司各方资源。

利润率：以上的所有问题都触及公关公司的底线——为合适的人才支付更多的费用，为了打赢竞争对手降低定价。为同样的钱提供更多服务。其中的挑战是：在不牺牲利润的前提下，保持业绩的增长。

衡墩：营销圈和公共传播圈就公关活动有效性均评估和衡量方法上存在很大差别，因为并不存在既适合公关咨询顾问又适合内部营销人员的统一标准。

2011年第3季度趋势调查报告显示中可以看出，受访者最常使用的评估方法是：

·“新闻报道——提到的数量”（75070）。

·“客户指定的关键绩效指标及其它方法”（64%）。

·“独立用户访问者数量（数字的）”（56%）。

·“AVE”（55%）。

·“活动前后的基准调查”（48%）。

不到一半（43%）的受访者明确以财务数据来衡量ROI（利润率）。将近1/3的人（30%）有时只凭主观或“知觉”评估。另有15%的人创造了其它的评估方法，包括意见统计、客户新业务数量、媒体覆盖率内容分析。

39%的受访者不认NAVE是一种合法的手段，但是13%持相反观点。剩下48%的人认为AVE“有时候”是合法的，这取决于公关活动的性质。尽管大多咨询顾问都不使用AVE，但是当被问到将活动结果报告客户，实际采用哪种评估标准时，超过半数的人都会说回答说使用了AVE。

竞争对手调查报告 篇3

中小企业在我国国民经济中占据着举足轻重的地位，扮演着越来越重要的角色。我国国民经济中，占企业总数99．8%的中小企业贡献了生产总值的60%，创造了75%以上的城镇岗位、53%的税收收入［1］。推进中小企业发展是国家重要发展战略之一。但竞争情报的缺位已经成为影响中小企业发展的重要因素。竞争情报的有效运用，有利于企业在瞬息万变的市场中准确把握市场信息，获得核心竞争力。竞争情报是企业运作中继资金、技术、人才之后的第四大资源。据工业发达国家统计，一项科技成果的研究费用为1，发展推广费用为10，生产费用就高达100，而情报费用只要0．05。搜集一份情报可能花不上10美元，可这份情报的价值却能为企业带来意想不到的收获［2］。竞争情报需求调研与研究在企业的竞争情报活动中占有重要的地位，它可以帮助情报分析人员明确用户已满足、未满足和潜在的情报需求，是企业开展竞争情报活动的基础［3］。中小企业竞争情报供给是指一定范围的市场中，能满足中小企业竞争情报需求的各类竞争情报产品和服务的数量。其中的“竞争情报产品和服务”也包括人力资源和培训服务，在研究过程中将其统称为竞争情报产品。通过对国内竞争情报供给主体的研究，有助于解决谁来供给的问题，从而为我国竞争情报事业的发展提供有力的动力。

1研究方法

1．1调查对象选择和问卷设计本次调研以江苏省中小企业为调研对象，采取随机抽样，以邮寄及电子邮件的形式发放问卷。为确保问卷的填写和回收质量，问卷发放之前都与被调研企业事先电话取得联系。2011年9月份，在有关部门的支持下，向江苏省内的200家企业发放了问卷，回收135份，其中有效问卷126份，有效回收率为63%。通过召开企业座谈会、就近企业实地考察、边远企业电话直接访问、约见竞争情报研究领域有关专家面谈的方式，获取了相关人员对竞争情报需求调研问卷设计的建议。在此基础上，结合文献调研，设计了该次调查问卷。调查问卷设计包括三部分：企业的基本情况及对情报的认知，企业竞争情报需求与利用，企业竞争情报的供给主体与供给方式。

1．2数据采集与处理采用Excel软件对收集到的数据进行统计，通过对调查问卷的深入分析，展示了江苏省中小企业竞争情报需求和供给现状。

2江苏省中小企业竞争情报需求与供给现状分析从企业所属行业来看，此次调查的企业中，工业性企业占83．3%，商贸性企业占1．6%，服务性企业占15．1%，说明此次调研的企业以生产制造型企业为主。从企业的销售来看，其中销售额1000－2000万元的企业占27．8%，销售额2001－3000万元的企业占9．5%，销售额3001万元以上的企业占62．7%。

2．1企业竞争情报开展情况2．1．1企业对竞争情报概念的认识。在回收的126份有效问卷中，其中85．7%的企业认为“竞争情报是在法律道德规范内开展的信息活动，是企业知己知彼的必要工作”，11．1%的企业认为“竞争情报是传统的图书情报与信息工作的另一种说法”，3．2%的企业认为“竞争情报基本等同于工业间谍”。竞争情报这一概念是在20世纪90年代初从国外引入我国的［4］。经过各方面的共同努力，我国的竞争情报工作取得了一定的成绩。从本次调研可知，受调研企业对竞争情报有一个基本正确的认识。

2．1．2企业对竞争情报重视程度。McKenna关于企业家个人特质的研究表明，企业领导者对系统收集信息并不关心［5］。对“贵企业的竞争情报负责人是否是高层领导”这个问题的调查结果显示：在这次受访的企业中，企业高层是竞争情报负责人的占39.5%，不是的占60．5%，表明竞争情报没有得到企业决策层的重视，这说明受调研的江苏省中小企业也普遍存在领导者对竞争情报重视不够的问题。决策者情报意识是影响企业竞争情报发展的关键因素。缺乏管理层的投入，往往是情报工作没有成效的重要原因。“贵企业是否设置了情报部门”这个问题也可以说明企业对情报的重视程度，调查问卷统计结果显示：仅有16%的企业设置了情报部门，84%的企业根本就没有设置情报部门，说明受访企业的竞争情报工作大部分处于荒芜状态。

2．1．3企业竞争情报的开展情况。企业竞争情报的开展情况也反映了竞争情报的发展阶段，在第一阶段企业没有正式的竞争情报人员及竞争情报工作，同时高层管理人员参与的程度较低，竞争情报对企业决策的影响小，这类企业占此次调研企业总量的51.2%。第二阶段企业建立企业档案，但没有建立正式规范的竞争情报组织，高层管理人员参与的程度仍然较低，竞争情报对企业决策的影响较小，该类企业占此次调研企业总量的31．2%。在第三阶段企业竞争情报工作处于发展过程中，正在建立正式的竞争情报组织、流程或网络，高层人员的参与主要限制在特定的领域，竞争情报与企业其他部门的联系较少，占总量的16.0%。发展到第四阶段，企业竞争情报部门已经建立了高度正规化的工作流程及情报网络，高层管理人员清楚地认识到竞争情报的价值并将其直接纳入企业的决策制定过程中，这类企业只有1家。当企业的竞争情报发展到第五阶段的时候，企业竞争情报流程已制度化，拥有世界范围网络，同时具有快速协同反应能力，此时绝大多数的企业雇员都认识到竞争情报的价值并积极参与情报及反情报活动，情报活动的开展直接与战略决策相结合，高层人员将竞争情报视为能影响组织未来发展的工作之一，这类企业也只有1家。

2．2企业对竞争情报的需求情况企业对竞争情报的需求情况在一定程度上可以反映企业的发展中心或者方向。从表1中的统计数据分析可知，企业竞争情报的需求程度很强的是客户情报(占50%)，从这类数据可以看出，企业为了赢得客户的肯定，占据更多的市场份额，对客户的需求非常重视。企业竞争情报需求程度较强按照比例排序依次是政策法规(50．8%)、行业情报(46%)，这说明企业非常关注与企业长远发展有关的战略信息，关注自身的竞争环境。市场情报(44．4%)、技术情报(39．7%)、消费者情报(38．7%)，说明企业也密切关注与自身发展相关的战术型情报，企业希望及时掌握市场需求，提高企业产品的技术含量，以及根据消费者)(的需求改进产品以开拓新市场，谋求更大的发展。

2．3企业对竞争情报的利用

2．3．1企业常用的信息源。表2显示了企业的竞争情报常用信息源分布情况，其中超过半数的企业选择网络作为最常使用的竞争情报获取来源，但同为电子型文献源的数据库以较常使用为主，说明随着信息技术的发展，网络以开放性、免费性、易获取性成为企业展开竞争情报收集的最主要的来源之一。数据库由于受使用费用的原因，限制了其广泛使用，同时说明针对中小企业竞争情报的网络服务还需进一步提高。在文献型信息源中较常使用的是报刊、杂志、政府文件、产品样本手册、展览会资料，较少使用的是协会出版物、工商企业名录、企业招聘广告，说明传统的文献型信息源依然是企业获取竞争情报的主要途径。实地调查、供销商、供货商为口头信息源，结果显示这类情报源企业较少使用，说明企业获取竞争情报的技能还比较低，对隐性情报获取不足。65%的企业较少使用第三方咨询机构，56．3%的企业不使用竞争情报软件，说明企业对竞争情报的投入较少，企业没有资金用于竞争情报的硬件和软件投入。

2．3．2企业常用的竞争情报分析方法。竞争情报人员常用的分析方法可以反映出其从业水平的高低［6］。从表3统计的数据可以发现，江苏省中小企业最常使用的方法是客户满意度调查法，较常使用的方法是核心竞争力分析法、关键成功因素法、财务报表分析法。在本次受调研企业中的情报工作人员不使用战略层次的竞争情报方法，这一方面和企业的规模、竞争情报工作者所处的管理层级有关系，另一方面也说明受调研企业从事竞争情报的工作人员仅仅停留在简单的信息收集层面，并没有掌握科学的分析方法去处理信息，故而不能发挥竞争情报为企业提供信息预警，为技术提供研发支持，为企业制定竞争策略提供依据的作用。说明其竞争情报专业素质还有待进一步提高。

2．4中小企业竞争情报供给情况

2．4．1企业竞争情报服务提供的主体。中小企业竞争情报供给包括两方面的含义：即中小企业的内部供给和外部供给。企业竞争情报服务提供的主体具有多样性，为了调查中小企业更加倾向于使用何种主体为其提供服务，本调研使用的是不定项选择的方式。从图1可以看出，中小企业也选择了多个竞争情报服务提供主体，其中调研企业很重视企业内部情报供给，同时认为科技情报机构、公共科研机构这两个第三方完全能满足其竞争情报需求。政府部门、专业咨询机构、行业协会基本可以提供企业需求的情报服务。即企业、中介服务机构、政府已经成为中小企业开展竞争情报工作的主体和推动力量。

2．4．2企业希望获取的竞争情报服务类型。探求企业希望获取的竞争情报服务类型，可以明确以何种方式提供给企业所需要的竞争情报产品。图2显示了企业对不同竞争情报服务需求的类型，其中企业希望情报机构提供的服务首先是行业分析报告，然后是有关竞争对手的情报服务：竞争公司综合调研报告、竞争对手跟踪报告、竞争品牌跟踪报告，再次是产品规划专项调研报告，最后是价格体系专项调查报告。说明企业首先关心的是行业大环境，然后就逐渐细化关心竞争对手情报、产品和价格等市场信息。

2．4．3企业对竞争情报的资金投入。在调研的企业中，有71．4%的企业愿意为第三方机构所提供的竞争情报服务适当付费。进一步调研发现，62．7%的企业只选择小于1%的总投资额用于获取竞争情报，其次是34．1%的企业愿意用1%－5%的总投资额用于获取竞争情报，说明企业有竞争情报需求，愿意投入一定的资金获得所需的服务，但是投入的力度相对较低。

2．4．4政府在竞争情报服务中的作用。调研表明，65家企业希望政府提供竞争情报开展的政策支持，58家企业希望政府发挥引导作用，公共竞争情报服务平台或网站和竞争情报人员培训由第三方提供，50家企业希望政府提供专项经费支持。

3对策及建议

从此次调研的结果可以看出，江苏省中小企业竞争情报还存在诸多问题，主要有：a．竞争情报工作没有得到企业高层应有的重视；b．竞争情报工作组织不健全，工作层次比较低，对企业的发展支持不够；c．竞争情报的工作人员业务能力有待提高；d．企业对竞争情报投入较少；e．服务提供主体多样化，但真正能满足企业需求的少。针对以上发现的问题，提出以下建议：

第一，强化企业管理层竞争情报意识，提高其对竞争情报工作重要性的认识。市场竞争发展到今天，竞争情报已经成为继资金、技术、人才之后，企业竞争制胜的第四要素［7］。企业管理者的重视和支持是竞争情报工作取得成功的决定因素。中小企业对外界的依赖性较强，谁先掌握了市场的变化趋势和竞争对手的实力及其策略，就可以借此做出正确的决策，成为市场的赢家。必须要使企业管理者认识到竞争情报是企业赢得竞争优势的前提。政府部门可以组织“企业领导竞争情报培训”专项工程，邀请竞争情报专家设计培训课程，分批次、地区培训企业领导。同时在各个地方科技部门如科技园区、高新技术园区开展竞争情报交流会或座谈会，邀请做得好的企业做主题演讲或带领其他企业领导实地考察，通过互动的方式提高企业领导对竞争情报的认识。

第二，加强对企业竞争情报人员的培训，提高其竞争情报服务水平。人才是企业之本，竞争情报人才是企业提升竞争情报工作的关键。企业需要根据自身的特点，对竞争情报人员进行教育和培训，增强竞争情报人员收集信息的能力，尤其是要增强其对信息的分析能力。为了调动员工自主学习竞争情报技能的积极性，企业内部可以采取多种激励措施，如：升职、加薪、外培、奖金等，鼓励竞争情报人员为企业决策提供更多有价值的情报服务。企业内部制订竞争情报人才培养专项计划，以参加外部培训与邀请竞争情报专家到企业内部培训相结合。把参加技术培训，提高专业素质作为职工考核的指标。同时政府相关部门也可以选择或培育一些中介机构，根据企业的需求制订培训计划和课程，培训合格人员颁发职业技能证书。对相关培训机构，政府每年给予一定的税收优惠。地方性科技机构或公益性单位在科技园区、高新园区举办免费的竞争情报培训课程，减轻企业的财政负担。