《客户资料管理制度【优秀9篇】》
在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编精心为大家整理的客户资料管理制度【优秀9篇】，在大家参照的同时，也可以分享一下给您最好的朋友。
客户档案管理制度 篇1
a.物业部客户管理的日常工作包括:
1、及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真登记并制作各种表格，发给相关客户的文件应做到谁接收谁签字，谁放放谁签字，并做好归档整理工作。
2、协调与客户之间的关系，加强横向沟通；
3、做好与客户有关各类文件的档案管理工作，并定期整理，以备随时查询及跟进；
4、接听客户投诉，做好相关记录，并及时解决投诉问题；
5、听客户工程报修电话，认真填写维修单，及时联系修复。
b.客户档案管理
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:
1、收集客户公司资料
2、客户缴费记录包括各样应付之押金
3、客户装修工程文件
4、客户迁入时填具之资料
5、客户资料补充:
'客户联络资料，客户相关负责人身份证复印件
'客户紧急联络人的资料
'客户日常工作联系人的人事变迁资料
'客户申请铭牌资料
'客户公司营业执照副本复印件及年审资料
6、客户与管理中心往来文件
7、客户违规事项与欠费记录
8、客户请修记录
9、客户投诉记录
10、客户拜访、回访记录
11、客户单位有关的工程档案及施工方的相关资料（二次装修工程有关资料）
c.归档要求
1、归档的文件资料在纸张、格式上符合公司要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨笔等书写材料。
2、归档的文件材料要完整、系统、准确、真实。
3、所有同租户有关的各种事项均应填写清楚，存入租户档案内。
4、所有文件资料必须及时归档。
5、档案内文件按签发日期的先后顺序保存，并建立详细目录，以便日后查阅。
6、所有租户（企业资料）与管理公司及相关单位书面往来文件均需存入租户档案，不得遗漏。
7、档案的接收、转移、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。
d.档案销毁
1、如有任何文件无需继续存放，需做销毁处理，不可随意乱丢。
2、保密文件（如租户档案等）应使用碎纸机处理，如是普通文件且文件较多，应撕毁后处理。
3、所有存档的文件均应定期进行检查，以避免文件受潮或有蛀虫、腐蚀等问题出现。
章 篇2
第一节
第一条档案查阅、借阅及批准权限本公司内部人员借阅档案。本公司内部人员借阅档案。经部门领导批准后，可直接到档案室借阅，档案保管人员应及时提供。第二条内部各公司、各部门因工作需要查阅档案时，必须经本公司或部门领导批准证明，负责人批准，方能查阅。
第二节第一条外单位人员因公需要查阅档案。外单位人员应持有单位介绍信、查阅人身份证件，经负责人批准，报经理批准，方能由档案管理人员接待查阅。同时，档案管理人员应详细登记查阅人的工作单位、查阅时间、档案名称及查阅理由。
第二条档案一般不得带出室外。如有特殊情况，需要带出室外复制或借出本公司的档案，必须办理借出手续，经负责人批准，同时在《档案借阅登记簿》上进行登记，注明借阅用途、归还时间。
章特定政策 篇3
第二条逾期未归还档案者按违纪处理。借阅者要爱护档案，不准在档案上涂改、圈划、折叠等。
第三条档案利用者必须严守党和国家的机密，借阅档案不准转借，不得丢失，不得将档案内容向无关人员泄露。借阅和归还档案时，双方要当面点清。如发现损坏、遗失等情况，除积极追查补救外，应及时向领导报告，并视情节轻重进行处罚。
注：由立卷人填写卷内文件数及文件页数等情况，案卷立好后发生或发现的问题由有关档案管理人员填写并签名标注时间。
立卷人：由组成本卷的负责者签名。
检查人：由对案卷质量进行审核的责任者签名。归档时交送《卷内备考表》纸质版一份，同时交送电子版。
客户档案管理制度 篇4
1、目的
对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2、范围
适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责
3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；
3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4、客户档案的管理
4.1客户信息资料的收集整理
销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总
4.2客户档案的建立与管理
a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：
1、客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；
2、客户信用状况描述；
3、客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；
c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5、客户关系维护管理
5.1公司办公室负责客户关系维护管理；
5.2客户关系维护管理的方式包括：
a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；
b)客户产品使用情况的’意见与建议调查；
c)顾客满意度调查等。
5.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；
5.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
6、售后服务管理
a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；
b)公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等；
c)公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；
d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
7、客户投诉管理
7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；
7.2客户对服务质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；
7.3客户对服务过程中的不满意投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；
8、相关/支持性文件
8.1 《市场信息管理制度》；
8.2 《保密管理制度》。
客户资料管理制度 篇5
1、小区档案资料必须由专人负责保管，并定期整理复核最新客户档案资料，无关人员不得随意查阅。
2、如因工作需要，其他相关人员可以查阅客户资料，但须按规定进行登记，并写明查阅原由。
3、查阅资料的人员非正当理由严禁复印和摘抄。(需要上级领导批示)
4、不得私自涂改客户资料，如确有差错，应先向上级主管汇报，经核对后才可按规定进行操作。
5、必须具备一定的职业道德，不得利用工作之便擅自对外泄露客户资料及一切有关内容。
章 篇6
第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。
第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。
第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。
客户档案管理制度 篇7
1、客户档案的管理工作由客务部负责。
2、客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。
3、每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。
4、每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。
5、客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。
6、客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。
7、客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。
8、原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。
9、客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。
物业客户档案管理制度
一。制度内容
为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度。
二。管理目标
客户档案资料全面、准确、有效。
三。适用范围
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料：
1、 收集客户单位资料
2、 客户缴费记录包括各样应付之押金
3、 客户装修工程文件
4、 客户迁入时填具之资料
5、 客户资料补充
6、 客户联络资料
7、 紧急事故联络人的资料
8、 客户与管理处往来文件
9、 客户违规事项与欠费记录
10、 客户维修记录
11、 客户投诉记录
12、 客户单位有关的工程档案（与二次装修工程有关资料）与工作程序
四。注意事项
1、 及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2、 协调与客户之间的关系，加强横向沟通；
3、 做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进；
4、 接听客户投诉，解决客户投诉；
5、 接听客户工程报修电话，及时联系修复。
章 篇8
第一节
第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。
第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集整理后交总经理办公室统一收集保管。
第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。
第四条各系统部门档案员的职责：
（一）了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。
（二）认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的'10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。
（三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。
第二节归档范围
第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单。
第六条上级机关来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。
第七条第八条公司对外的正式发文与有关单位来往文书。公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结。
第九条公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。
第十条来人来访及信访工作资料。
第十一条公司于有关单位签订的合同、协议书等文件资料。
第十二条公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。
第十四条公司的历史沿革、大事记及反应公司重要活动简报、照片、录音、录像等。
第十五条公司保密制度中规定的保密范围材料。
第三节
第十六条平时归卷各个部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件资料，由档案管理员集中统一保管。
第十七条各个部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件资料归卷使用的“案卷类目”“案卷类目”的。条款必须简明确切，并标上条款号。
第十八条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料，收集齐全，加以整理，送本部门档案员归档。
第十九条总经理办公室档案员应及时将归档的文件资料，按照“案卷类目”，存放平时保存。文件卷内“对号入座”，并在文件处理登记薄上。
第四节
第二十条立卷工作由相关部门档案员配合，总经理办公室档案员负责组卷、编目。
第二十一条案卷质量总的要求是：遵循文件形成的规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
第二十二条齐全完整。
第二十三条在归档文件资料中，应将每份文件的正件与附件、归档的文件种数、份数以及每份文件的页数均应草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。文电应合一立卷；绝密文件单独立卷，少数普通文电如果与绝密文件有关密切联系，也可随同绝密文电立卷。
第二十四条不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨难度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷，按照有关规定执行。
第二十五条卷内文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依顺序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其他文件资料以其形成规律与特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
第二十六条永久、长期或短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。
客户档案管理制度 篇9
一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理：
1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。
2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。
3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。
4、此表格的内容需引导顾客填写齐全（或满意代表代顾客填写），保证信息真实。
5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集
6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。
7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。
8、档案分配原则：
谁收集的档案归谁（此条优先）
按地域就近分配
将一部分分配给新员工
根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配
其他分配原则由销售经理把握
9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。
10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。
12、此表格由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
二、《顾客档案表》表格的使用和管理：
1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐饮等销售活动的顾客（包括购买产品顾客和未购买产品顾客），作为公司重要的顾客资源，进行存档。。
2、满意代表根据顾客填写的《“爱心之路”老人生活状况大普查》相关内容，和活动现场顾客的反馈信息，填写本表。
3、满意代表必须于顾客参加活动的当日即完成本表格的填写。
4、本表格填写，必须将表格所列的内容填写完整、清晰。
5、表格填写完毕后，最迟于次日统一交至销售经理。
6、由销售经理汇总《顾客档案表》，交至顾服主管医生保存。
7、《顾客档案表》的回访原则：
满意代表：
购买顾客须在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，指导顾客服用产品。
购买顾客须在《顾客档案表》制成后30日内第二次回访，询问顾客意见。
购买顾客必须在《顾客档案表》制成后60日内第三次回访，了解服用效果。
购买顾客的其他回访计划，由满意代表自己安排，或由销售经理安排。
未购买顾客需在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，密切与顾客联系。
未购买顾客需在《顾客档案表》制成后15日内第二次回访，介绍产品服务。
未购买顾客其他回访计划，根据活动计划由满意代表或销售经理安排。
满意代表的方式以电话访问结合上门访问的方式进行。
顾服主管医生：
购买顾客在《顾客档案表》制成后15日、30日、60日内开展三次回访，专业指导顾客服用产品，了解服用效果，排除顾客异议。
未购买顾客《顾客档案表》制成后，视满意代表或销售经理要求，进行回访。
顾服主管医生的回访方式以电话访问为主，必要时需上门访问。
8、顾服主管医生根据回访计划，每日指导、督察满意代表的回访情况。
9、满意代表回访时，从顾服主管医生处调用《顾客档案表》，每次回访结束，必须在〈〈顾客档案表〉〉上详细记录回访情况，并于当日归还给顾服主管医生。
10、满意代表和顾服主管医生必须妥善保管〈〈顾客档案表〉〉，凡发生丢失、破坏、缺少等现象，公司将给予50—500元不等的处罚，且当事人必须立即进行补充。〈〈顾客档案表〉〉严禁任何人外传。除用于回访之外，任何人需要查阅、调用，必须由总经理签字确认同意。
11、公司或销售部门经常组织有顾服主管医生、销售经理、主管共同参加的顾客服务专题会议，沟通顾客信息，研讨顾服事宜。
12、任何岗位的员工离职时，必须把自己掌握的顾客档案表全部上交顾服主管医生或销售经理，全部档案交齐后，该员工方能离职。
13、本表格禁止向顾客展示，由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
本制度自20xx年X月X日起执行。