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《银行财富顾问年终总结范文(通用三篇)》

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银行财富顾问年终总结范文(精选3篇)

银行财富顾问年终总结范文 篇1

20xx年,对于我来说有许多值得回味的东西,尤其是在业务顾问的工作岗位上,感触就更大了。竞聘上岗,用自己的话说这是工作2年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作。竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定要勤奋努力,不辱使命,我是这样想的,也是这样做的。这一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。

一年来,我能够认真学习各项业务技能,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来由柜员转变业务顾问后,多问、多学、多练。做为业务顾问,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。

在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心的向老同志请教。

银行财富顾问年终总结范文 篇2

在担任支行这一年的理财经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下:

一、新环境下,不断提高自身的理论素质和业务技能

20xx年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末,个人累计完成存款2200多万元,完成全年日1800余万元,代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。

二、担任理财经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命

理财经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查,资料及时提交审查及归档。20xx年,累计发放贷款3350余万元,按时清收贷款641万元,其中无一笔不良贷款和信用不良产生,在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全

三、存在的问题

在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是学习不够,面对金融改革的.日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不上步伐。

(二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升(20xx年 手术室护理年终工作总结)客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

(三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。

四、今后努力地方向

在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改进工作方式方法,积极努力工作,增强服务宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力,用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难。

银行财富顾问年终总结范文 篇3

一、销售方面的情况

截止到20xx年x月x日,店专柜实现销售额,于20xx年同期相比,上升(下降)x%。本柜台共计促销次,完成促销任务达x%。

二、会员拓展

(一)新会员拓展

截止到20xx年x月x日,本专柜新发展会员人。与20xx年相比,递增了x%。

(二)老会员和散客的维护

本专柜严格执行公司会员制度,耐心、细心、热诚的和会员交流,更加增强了老会员对品牌的忠实度和的情感。老会员的返店率达到x%。在散客方面,本柜台柜员同样是本着热忱服务、顾客至上的宗旨,以最大可能提高回头率。

三、竞品分析

面对欧莱雅、雅诗兰黛、宝洁等对手,本柜台在注重本产品的优雅、高贵、经典的品牌形象的基础上,突出个性化、优质服务的优势。使我们品牌在市场的竞争占有率大幅度提高。如面膜(占有情况),洗面奶(占有情况),由于本人不了解具体市场,自己稍加分析即可。大概对比下咱们产品的优势和不足。

四、柜台日常工作情况

本专柜严格遵守公司柜台管理细则。在人员管理方面,严格注意公司形象,热诚、耐心的为顾客服务。在库存管理方面,严格短缺货登记、库存登记,认真做好盘点工作。货品的管理、注意干燥清洁、防火防潮,并做好货物的清洁。(可结合公司管理细则添加)。

五、20xx年工作的展望和20xx年工作如何开展

20xx年即将过去,在未来的20xx年工作中,本柜台力争在保证20xx年的销售计划前提下,实现新的销售业绩突破。在会员方面,做到吸引新会员,然后抓住老会员,保正市场持续发展。在散客的方面一如既往的保持我们的优质服务,让更多消费者加入到我们资生堂的会员队伍中来。在柜台日常工作方面,要更加严格的遵守公司的管理细则,让消费者放心认购我们资生堂的优质产品。

在20xx年我们的重心是:认真做好顾客和产品的纽带工作,将资生堂的优质产品推向顾客,把顾客对产品的热爱之情带回企业。为实现资生堂源于日本、领先亚洲的全球化企业的战略目标的目标而努力。