《财富岗位职责(6篇)》
财富岗位职责（精选6篇）
财富岗位职责 篇1
岗位职责：
1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。
任职资格：
1、大学本科及以上学历；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的.法律、法规和其他相关政策；
3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；
4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
5、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑；
财富岗位职责 篇2
1、分析客户的投资需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。
财富岗位职责 篇3
岗位职责：
1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营；
2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度；
3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写；
4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流；
5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案；
6、上级交办的`其余工作事项。
岗位要求：
1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先；
2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营；
3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。
财富岗位职责 篇4
职位描述：
1、通过公司提供的组合营销渠道开发客户
2、了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后，为客户做家庭理财规划方案
3、为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品
4、和客户沟通后确认购买及执行理财方案
5、周期性回顾客户的`理财执行情况及表现
岗位要求：
1、金融、经济、国际金融等专业优先考虑
2、持有chfp、afp、cfp、cfa等认证证书者优先考虑
3、外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑
4、较强的结构性思维，较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力
5、良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性
6、广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分
财富岗位职责 篇5
职责描述：
1、跟踪财富端业绩报表，对各个分公司业绩数据进行日常分析，分析业绩同比环比浮度。了解分公司业绩下滑原因，跟踪各分公司开单率以及业绩提升近况。对相关活动方案提出整改意见。
2、协助梳理完善对接部门与各部门之间的工作协作流程，帮助对接部门解决遇到的各类问题。
3、对于对接部门会议的组织筹备，能够督促落实业绩目标、推动运营问题的解决，提供决策建议，促进业绩提升。
4、协助解决各分公司各类疑问，并协助相关部门在产品、市场、销售管理上给予支持。
5、监督业务开展中的合规销售行为，建立公司销售相关荣誉体系，缔造良好销售氛围。
6、督促落实监察建议、决定，推动问题解决，促进管理提升。
任职要求：
1、经验不限，能够配合上级领导落实周期性计划方案；
2、具有良好的人际沟通、谈判能力，分析及解决问题的能力；
3、工作严谨，坦诚正直，工作计划性强；
4、熟悉日常办公软件操作，具有较高的.工作效率；
5、有较强的事业心，具有团队配合性，服从直属领导工作安排；
6、具有较强的抗压能力，敢于挑战自我。
财富岗位职责 篇6
职位描述：
1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作
3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
4、负责与客户的后续跟踪服务
福利待遇：
1、福利收入：底薪+销售提成+节日福利+年底奖金+弹性工作
2、晋升机会：提供完善的业务培训体系
3、旅游奖励：公司每年组织安排去海外旅游度假和出国参加高级培训；
职位要求：
1、熟悉国内某一个地区，或者有相对熟悉的城市、
2、对金融行业非常熟悉或者非常感兴趣。
3、认可我司的经营的项目。
4、有独立拓客的能力，并且有一定的业绩量、
5、拥用较丰富的.人脉资源，或者是已经拥有成熟的业务团队。
具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力