《投资顾问岗位职责（实用30篇）》

投资顾问岗位职责（精选30篇）

投资顾问岗位职责 篇1

资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司,广州经传【岗位职责】

1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;

2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;

3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

【任职要求】

1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的`数学及计算机知识;

2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性,具有一定的数据分析与解读能力;

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

6、拥有证券投资顾问资格。

7、有以上相关行业3年从业背景。

注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。

投资顾问岗位职责 篇2

任职要求：

1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

工作内容：

1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。

3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。

1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；

2.推广公司投资理财项目；

3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；

4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。

投资顾问岗位职责 篇3

一、 岗位职责

1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、 管理指定客户的佣金浮动；

6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；

7、 所属营业部安排的其他职责。

二、 招聘条件

主要面向应届毕业生进行招聘：

1、 年龄要求：35岁以下；

2、 学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、 专业要求：金融或财经类相关专业；

4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；

5、 经验要求：无；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

高级投资顾问岗位职责及岗位要求

一、 岗位职责

1、 负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；

2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、 充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、 负责所辖客户的佣金管理；

6、 对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

7、 所在营业部安排的对外投资咨询活动

8、 所属营业部安排的其他职责。

二、 招聘条件

主要面向社会在职人员进行招聘：

1、 年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；

2、 学历要求：大学本科以上学历；

3、 专业要求：金融专业或财经类相关专业；

4、 经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

5、 资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

监管要求执行；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

岗位：营销总监助理

一、 岗位职责

1、客户开发与维护

2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施

3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作

4、定期组织营销活动

5、 协助营销主管做好团队各项工作

6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

二、招聘条件

1、 年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、 专业要求：金融专业或市场营销专业；

4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

或国（境）外知名院校毕业生；

5、 经验要求：无；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

投资顾问岗位职责 篇4

1、协助领导构建公司全面风险管理体系，制订和修订公司的风险管理规章制度;

2、开发公司市场风险、信用风险计量模型与工具，并持续进行模型的.优化与完善;

3、开发和建立风险监测指标库，并持续进行计量、监测、预警、跟踪和报告;

4、定期出具资金运用风险报告及其他专项风险报告，供管理层经营决策参考使用;

5、建立和完善压力测试体系，定期开展压力测试，并针对测试结果提出管理建议;

6、完成领导安排的其他工作事项;

投资顾问岗位职责 篇5

职责描述:

1.对公司投资业务开展合规参数管理与实时交易合规监控，提示投资交易各类违规及异常情况，并监督投资业务部门及时整改;

2.开展投资信息系统日常权限管理;

3.研究并完善投资风险评估指标体系。

任职要求:

1.工作态度端正，对待工作认真细致、有热情和耐心;

2.重点院校本科学历以上，金融、风险管理、财务、法律、信息技术相关专业

3.可熟练操作计算机办公软件;

4.有较强的责任心和进取心，抗压能力强;

5.具备较强的钻研精神和沟通交流、组织协调、团队协作能力;

6.35岁以下，具有同业工作经验者优先。

投资顾问岗位职责 篇6

职位说明：

1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

任职要求：

1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资顾问岗位职责 篇7

一、岗位职责：

1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

7、完成上级领导制定的任务目标。

二、岗位要求：

1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；

2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

4、有基金从业资格者优先。

工作职责:

1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

投资顾问岗位职责 篇8

客户经理/理财经理/财富顾问/投资经理 宣传公司理念,推广公司的产品业务;

进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

为客户提供专业的金融理财服务。

宣传公司理念,推广公司的产品业务;

进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

为客户提供专业的金融理财服务。

投资顾问岗位职责 篇9

岗位职责:

1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的'开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

投资顾问岗位职责 篇10

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1. 主持投资顾问部日常管理工作。

2. 落实营业部下达的各项任务和指标。

3. 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。

5. 完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问

岗位描述：

1、 首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

2、 制定投资顾问部的客户服务计划；

3、 根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

4、 研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

5、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

6、 完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

初级投资顾问

岗位描述——

1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

高级投资顾问

岗位描述——

1、 依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、 为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

3、 盘活存量资产；

4、 配合营销团队积极拓展新增客户；

5、 为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；

6、 完成营业部交办的其他任务。

投资顾问岗位职责 篇11

岗位职责:

1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问岗位职责 篇12

岗位职责:

1.负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源

2.发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;

3.及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度。

4.充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;

5.定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求:

1.学历不限，无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;

2.性格开朗，自我学习和自我管理能力强，良好的沟通协调能力和团队协作精神

3.热爱金融行业，向往在金融行业发展，能承受一定的`工作压力，对未来有良好的职业规划，想挑战高薪;

4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑

5.有销售或客服经验者优先;

投资顾问岗位职责 篇13

岗位职责:

1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

任职要求：

1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

2、拥有不断自我指导、自我激励的`良好心态，能够承受较大的销售压力；

3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资顾问岗位职责 篇14

（一）岗位职责

1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

（二）招聘要求

1、有金融行业网销经验；

2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）

一、基本条件：

1、年龄：20周岁—45周岁

2、相貌端正、身体健康：

3、无不良嗜好，无违法犯罪记录。

4、1年以上工作经验；有过销售从业经验者优先：

5、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出；

6、良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

【我们在寻找这样的人！】

1、愿意做一个有素质，有服务意识的绅士淑女；（二本及以上院校毕业）

2、愿意做一个爱学习，爱努力的有志青年；（较好学习力）

3、愿意做一个爱笑，爱表达的乐观青年（亲和力，良好的沟通能力和表达能力）

4、愿意做一个有爱心，有梦想的有爱青年（愿意参加公司的各项公益活动）

【你未来会成为这样的人！】

1、努力学习专业知识，成为行业专家（学习专业知识，了解公司的产品：豪宅项目+金融产品）

2、面对面接触高端客户（了解客户的核心需求，进而匹配相应的产品与服务）

3、发挥专业优势，实现自我价值（帮助客户完成所有交易服务）

岗位要求：

1，有销售类型的工作优先

2，形象气质佳，五官端正。

3，能吃苦耐劳。

4，有过同行业经验者优先。

5，有较强的荣誉感和责任感。

投资顾问岗位职责 篇15

岗位职责

1、发掘、筛选、接触、跟踪行业内的优秀项目，以及项目渠道的搭建;

2、与拟投资项目进行沟通交流，投资谈判，促成投资交易;

3、负责完成投资项目的相关文件准备和相关协议的草拟、谈判和签署;

4、负责投资项目尽职调查、股权交割等工作的协调;

5、协助配合其它部门及团队的相关项目工作。

任职要求

1、财经、市场营销相关专业重点院校本科及以上学历，具备行业复合背景优先;

2、2年以上工作经验，具备销售经验优先;

3、具备极强的学习能力及较强的`商务拓展和沟通协调能力，有股权投资或其他金融业务市场开发经验优先;

4、有一定项目管理经验，能适应出差;

5、对金融、股权投资有一定了解和极大的热情，具备优秀的个人品质及职业道德。

岗位亮点

1、可快速对大消费及新兴行业的股权投资进行深入了解，并参与到行业变革和发展之中;

2、公司为国内领先的股权投资机构，优秀的品牌价值，良好的内部培训支持体系，鼓励支持个人成长发展的创业氛围

3、接触全产业生命周期和大消费领域跨行业的优秀项目和业态，从天使到pe的各个阶段，从投资到并购和定增的各种投资形态，经验积累迅速，视野更开拓，格局更高。

投资顾问岗位职责 篇16

岗位职责:

1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的`各种问题;

4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

投资顾问岗位职责 篇17

岗位要求:

1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;岗位职责:

1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

5.负责宣传公司品牌及理念。

岗位要求:

1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;

投资顾问岗位职责 篇18

【工作职责】：

1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；

2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；

3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；

4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；

5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；

1根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

6完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；

3、有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

工作内容：

1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。

投资顾问岗位职责 篇19

岗位职责:

1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;

2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;

3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;

4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;

5、有同行业经验者优先;

岗位要求:

1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;

2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;

3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;

4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

投资顾问岗位职责 篇20

职位描述：

公司简介

高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会，产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

各种福利啥都有

薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

培训

1、2天带薪新员工培训

2、随时导师制新产品培训

3、每周三固定的金融知识培训

遇见未来——这个舞台看你的

晋升

内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

岗位职责：

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

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投资顾问岗位职责 篇21

投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的.沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责 篇22

岗位职责：

1、根据公司提供的资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的销售指标。

2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；

3、根据客户的`委托，帮助客户实施理财计划；

4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；

5、做过直播间优先考虑。

投资顾问岗位职责 篇23

投资顾问主管滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控岗位职责:

1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;

2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责客户经理的'专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职资格:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问岗位职责 篇24

岗位职责:

1、寻找准主顾，了解客户需求，引导客户对家庭财务的重视，并向其推荐公司理财保障产品;

2、与客户建立密切的联系，做好客户维护，给客户家庭提供财务、小孩教育、医疗保障等相关的建议;

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、为企业、大客户提供财富管理、保险咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求;

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的`信任关系;

6、完成上级交代的工作事项。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、符合公司文化价值观、符合社会及公司的道德标准，能够按公司要求合规作业;

3、市场拓展能力强，具有较强的陌生拜访能力及挖掘客户能力;

4、具有较强的服务意识，善于沟通协调，能够适应高效、高压的工作环境;

5、想要高薪，就要勇于挑战自己发掘自己!

投资顾问岗位职责 篇25

岗位职责:

1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略;

2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户;

3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求;

4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

任职要求:

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历;

2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的.沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识;

5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。

投资顾问岗位职责 篇26

职责描述:

1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:

1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责 篇27

【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。

投资顾问的岗位职责有哪些

主要工作内容：

1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份()报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

现货投资入门十大技巧

1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本

想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。

2.善用免费模拟帐户，学习原油交易

初学者要耐心学习，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学习时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学习过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。

3.交易不能只靠运气

当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的`状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。

4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为

在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。

5.善用止损单减低风险

当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即平仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。

应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。

6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定

交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔平仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。

当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫平仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补平。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即平仓！

7.交易资金要充足

帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水平，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。

8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙

错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。

另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学习，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。

9.你是自己最大的敌人

交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。

10.记录决定交易的因素

每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。

投资顾问岗位职责 篇28

没有过多的言语,想挣钱的只管联系我,给你一个舞台,秀出你的精彩

三年不开张的`说法,已成为历史,在零距离,新人入职一个月开单且是大单不再是梦,公司提供客户资源,万事俱备只差一个你!

黎:

投资顾问岗位职责 篇29

投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。

岗位要求:

1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;

2、有客户资源管理能力优先;

3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。

4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。

投资顾问岗位职责 篇30

职责描述:

1.参与公司及下属企业战略规划制订，评估调整，开展战略管理;

2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势，进行战略分析，定期形成研究报告;

3.协助做好战略分解，以及战略实施过程中的评估、反馈和调整，实施战略管控;

4.根据公司需求，探索有助于公司发展的相关合资、合作项目，搜集相关信息，进行投资可行性分析;

5.负责集团新业务的开发及孵化，

6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估;

7.合作项目的'对接与洽谈

8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查，风险评估。

任职要求:

1.重点大学研究生或本科学历，企业管理相关专业，2年及以上工作经验;

2.通过大学英语六级，能够熟练阅读及翻译英文文件;

3.熟悉汽车行业相关知识，熟悉国有资产投资法律法规相关知识;

4.有汽车行业、相关投资行业工作经验，具有战略研究、战略规划经验者优先;

5.形象气质佳;

6.具备清晰的战略思维，卓越的洞察力、分析能力、问题解决能力;

7.出色的组织、团队协作和沟通能力，工作态度积极，责任心强。